قبل البدء: ما تحتاجه
لاستيراد بياناتك في VIA ERP، تحتاج شيئين:
- حساب VIA ERP (مجاني لمدة ١٤ يوماً، لا بطاقة بنكية مطلوبة)
- ملفات بياناتك بتنسيق Excel (.xlsx) أو CSV (.csv)
لا تحتاج أن تكون ملفاتك "مثالية". نظام الاستيراد في VIA ERP مصمم للتعامل مع البيانات الواقعية — بكل عيوبها. أعمدة ناقصة، نسخ مكررة، تنسيقات مختلطة: كل شيء يُدار بواسطة مساعد الاستيراد.
الخطوة الأولى: تحضير ملفك (دقيقتان)
VIA ERP يقبل أي ملف Excel أو CSV بأعمدة. لا يوجد تنسيق مفروض — النظام يكتشف أعمدتك تلقائياً.
- سطر رأسي واحد: السطر الأول يجب أن يحتوي أسماء الأعمدة (الاسم، البريد، الهاتف، إلخ)
- بيانات متجانسة: كل عمود يجب أن يحتوي نفس نوع البيانات
- لا أسطر فارغة في وسط الملف
- علامة تبويب واحدة لكل نوع بيانات إذا كنت تستخدم Excel
الخطوة الثانية: الرفع إلى VIA ERP (دقيقة واحدة)
في VIA ERP، كل وحدة لديها زر استيراد بنقرة واحدة:
- CRM ← جهات الاتصال: لاستيراد قاعدة عملائك ومورديك
- الكتالوج ← المنتجات: لاستيراد مقالاتك وخدماتك
- الفوترة ← الفواتير: لاستيراد تاريخ الفوترة
- المخزون ← المخزون: لتهيئة مستويات المخزون
انقر على "استيراد"، ثم اسحب وأفلت ملفك في منطقة الرفع. النظام يحلل ملفك فوراً ويعرض معاينة للأسطر الأولى.
الخطوة الثالثة: ربط الأعمدة (٣ دقائق)
هذه الخطوة الأساسية — وهي أيضاً الأبسط بفضل الربط التلقائي. VIA ERP يحلل أسماء أعمدتك ويقترح المطابقة تلقائياً:
- "اسم العميل" ← حقل "الاسم" في VIA ERP
- "البريد الإلكتروني" ← حقل "البريد"
- "هاتف" أو "Tél" أو "Phone" ← حقل "الهاتف"
- "المبلغ" أو "السعر" ← حقل "السعر الوحدوي"
النظام يتعرف على المتغيرات الشائعة بالفرنسية والإنجليزية والعربية.
ميزات الربط المتقدمة:
- قيم افتراضية: تعيين قيمة لجميع السجلات (مثال: "عميل" كنوع افتراضي)
- التحويل: تحويل التنسيقات (التواريخ، العملات، الوحدات) أثناء الاستيراد
- تجاهل الأعمدة: تخطي الأعمدة غير المناسبة
- أعمدة محسوبة: دمج عدة أعمدة في واحد (مثال: الاسم الأول + اسم العائلة ← الاسم الكامل)
الخطوة الرابعة: التحقق والاستيراد (دقيقتان)
قبل الاستيراد النهائي، VIA ERP يجري تحققاً كاملاً من بياناتك:
- كشف النسخ المكررة: النظام يحدد السجلات الموجودة بالفعل (بالبريد أو المرجع أو الاسم)
- أخطاء التنسيق: تواريخ غير صالحة، بريد إلكتروني مشوه، مبالغ سالبة
- حقول إلزامية ناقصة: مثال، منتج بدون اسم أو جهة اتصال بدون بريد
- مراجع متقاطعة: التحقق من أن المنتجات المذكورة في الفواتير موجودة في الكتالوج
عندما كل شيء جاهز، انقر على "استيراد". النظام ينشئ السجلات في الخلفية ويخطرك عند الانتهاء.
الوحدات المدعومة
- جهات الاتصال (CRM): عملاء، موردون، عملاء محتملون — مع عناوين وجهات اتصال متعددة ووسوم
- المنتجات (الكتالوج): مقالات، خدمات، متغيرات — مع أسعار وأداء ومراجع SKU وباركود
- الفواتير (الفوترة): فواتير بيع وشراء — مع سطور مفصلة وأداء وتواريخ
- عروض الأسعار (CRM): عروض تجارية مع شروط وصلاحية
- بونات التسليم: تاريخ التسليم مع الكميات والتواريخ
- المخزون: مخزون أولي حسب المنتج والمستودع
٥ نصائح لاستيراد ناجح
- ابدأ بجهات الاتصال: استورد عملاءك ومورديك أولاً، لأن الوحدات الأخرى تشير إليهم
- ثم المنتجات: الكتالوج يجب أن يكون موجوداً قبل استيراد الفواتير أو العروض
- اختبر بعينة صغيرة: استورد ١٠ أسطر أولاً، تحقق من النتيجة، ثم أطلق الاستيراد الكامل
- استخدم النماذج: VIA ERP يوفر ملفات Excel نموذجية لكل وحدة
- احتفظ بملفاتك الأصلية: لا تحذف أبداً ملفات Excel/CSV الأصلية بعد الاستيراد
أسئلة شائعة
هل يمكنني الاستيراد من Google Sheets؟
نعم — صدّر من Google Sheets بتنسيق xlsx. أو csv.، ثم استورد في VIA ERP. العملية متطابقة.
ماذا يحدث مع النسخ المكررة؟
النظام يكتشف النسخ المكررة بالبريد (جهات الاتصال) أو المرجع (المنتجات). يمكنك اختيار تحديث السجلات الموجودة أو تخطيها أو إنشاء سجلات جديدة.
هل يوجد حد للحجم؟
الاستيراد يدعم حتى ١٠٠,٠٠٠ سطر لكل ملف. للأحجام الكبيرة، المعالجة تتم في الخلفية دون حجب جلستك.
هل يمكنني إلغاء استيراد؟
نعم — كل استيراد قابل للتتبع. يمكنك حذف السجلات بالجملة من استيراد محدد إذا لزم الأمر.
استورد بياناتك الآن
١٤ يوماً مجاناً. استيراد Excel/CSV غير محدود. لا بطاقة بنكية مطلوبة.
إنشاء حساب مجاني