إدارة العلاقات — من العميل المحتمل إلى الزبون

لا. التأهيل يُنشئ الزبون والصفقة في العملية نفسها، ويبقى السجل مرتبطًا بالملف.

يُبحث عن التكرار داخل الملف وأمام بطاقاتكم، بقواعد الإدخال اليدوي ذاتها، وترون ما سيُنشأ قبل إنشائه.

نعم. الاسم واللون والترتيب والاحتمال والمدة كلها لكم، ولكل مرحلة متابعاتها التي تُطلقها.

بقواعدكم. كل قاعدة تختبر شرطًا على ما يحمله العميل المحتمل وتضيف نقاطها عند تحققه، ثم يقع المجموع في شرائحكم وكل شريحة تقرر ما يليها.

نعم، حيث تحمل المرحلة أجلًا. تنتقل الصفقة إلى التنبيه ثم التجاوز، والمرحلة تقرر من يُعلَم.

نعم. المعرّف الجبائي وعدد السجل والشكل القانوني ومعرّف الأداء ورأس المال حقول على البطاقة، تُنقل إلى الوثائق التي تطلبها.

سطورها المسعَّرة تصير عرض سعر، ثم تتولى سلسلة البيع الأمر، ويبقى الرابط بينها وبين ما خرج منها قائمًا.