Rapports & tableaux de bord — vos chiffres sont déjà écrits

Chaque domaine a son tableau de bord, chaque question courante a son rapport, et le fichier sort en un clic.

Les rapports ne se construisent pas ici : ils existent déjà, rangés par domaine, et attendent que vous choisissiez la période et le format. Le tableau de bord d’accueil ouvre la session sur six indicateurs, et chacun s’ouvre à son tour sur la liste qui le compose.

  • Six indicateurs dès l’ouverture
  • PDF, Word, Excel ou CSV
  • Chaque chiffre s’ouvre sur sa liste
Commencer l'essai gratuit — 14 jours
Aucune carte de crédit Configuré en 5 minutes Annulable à tout moment

Rien à construire entre la donnée et le fichier.

Ce que coûte un chiffre qu’il faut fabriquer

Le rapport arrive après la décision qu’il devait éclairer.

  • Le chiffre se fabrique dans un tableur

    On exporte trois listes, on les recolle, on met en forme. Le lendemain la question revient sur un autre mois, et tout est à refaire.

  • Deux personnes annoncent deux chiffres

    Le commercial et le comptable donnent deux montants pour le même mois. Personne ne sait lequel des deux extraits était le bon, ni quel jour il a été pris.

  • L’indicateur ne s’ouvre pas

    Le tableau annonce un encours. Savoir de quelles factures il est fait demande une deuxième recherche, dans un autre écran, avec les mêmes filtres à reposer.

Ce que vous obtenez sans rien construire

Cinq familles : le catalogue, les trois sortes de rapport, ce que vous réglez avant de générer, les tableaux de bord, et les endroits où les rapports vous attendent.

Le catalogue de rapports

Rangés par domaine, cherchables par nom, chacun avec sa description et ses formats.

  • Clients et prospects Fiche contact, liste des contacts, liste des pistes, conversion des pistes.
  • Ventes Pipeline, devis, commandes, bons de livraison, performance par commercial, activité de l’équipe.
  • Facturation et encaissements Factures, balance âgée clients, paiements, chiffre d’affaires facturé, circulation des documents.
  • Achats Business+ Commandes, réceptions, factures fournisseurs, balance âgée fournisseurs, analyse des dépenses, performance fournisseur.
  • Projets Business+ Fiche projet, rapport de projets, suivi des tâches, plan de charge.
  • Stock Business+ Valorisation, ancienneté, traçabilité des lots, rotation, taux de service, écarts d’inventaire.

Trois sortes de rapport, pas une

Le catalogue ne produit pas qu’un seul objet, et chacun se demande différemment.

  • Le rapport de liste Une liste filtrée sur la période : devis, commandes, factures, paiements. PDF, Word, CSV ou Excel.
  • La fiche Un contact ou un commercial en particulier, sur la période ou sur tout l’historique. PDF ou Word.
  • L’export de tableau de bord Le tableau de bord d’un domaine, sur la période choisie, en classeur Excel.

Ce que vous réglez avant de générer

Un rapport se paramètre en quatre gestes, pas en quatre écrans.

  • La période Des périodes préréglées jusqu’à l’année, vos deux dates, et pour une fiche l’historique complet.
  • Le format PDF, Word, Excel ou CSV, selon ce que le rapport sait produire.
  • Une recherche et un ordre Le document ne sort que sur ce que vous cherchiez, dans l’ordre que vous avez choisi.
  • Votre langue et votre fuseau Le document sort dans la langue de l’espace de travail, aux heures de son fuseau.
  • Le fichier arrive tout de suite Pas de file d’attente, pas de courriel à attendre.

Les tableaux de bord

Posés d’avance, filtrables, et faits pour être ouverts.

  • Le tableau de bord d’accueil Il n’appartient à aucun module et ne demande aucun réglage.
  • Clients, ventes et facturation Chaque module ouvre sur le sien, avec ses propres filtres.
  • Achats, stock, catalogue et projets Business+ Le même écran, sur les mêmes règles, dans chacun de ces modules.
  • Filtrer, puis comparer La période choisie face à la précédente ou à la même l’an dernier, sur chaque graphique.
  • Exporter le tableau tel qu’il est filtré PDF, Excel ou Word, avec les filtres et la comparaison en cours.

Là où les rapports vous attendent

Le catalogue n’est pas le seul chemin, et rarement le plus court.

  • Le module Rapports Le catalogue complet, et l’historique de ce qui a été généré.
  • L’écran Rapports de l’accueil Le catalogue et les dernières générations, sans changer de module.
  • Depuis la liste des factures La balance âgée part avec les filtres et la recherche que vous venez d’appliquer.
  • Depuis le stock Business+ Les rapports d’inventaire ont leur propre écran dans le module.
  • L’historique Chaque génération est enregistrée : le rapport, le format, la personne, la date.

Trois choses que ces écrans font et que l’export d’un tableur ne fait pas

Le chiffre s’ouvre sur ce qui le compose

Un tableau de bord qui ne se laisse pas ouvrir oblige à refaire la recherche ailleurs. Ici l’indicateur est un point d’entrée : vous cliquez sur le montant des impayés et la liste des factures concernées s’ouvre, le filtre déjà posé.

Selon l’indicateur, le clic ouvre la liste du module ou une fenêtre qui montre les lignes sur place. Dans les deux cas vous partez du chiffre et vous arrivez à la pièce, sans reposer un seul filtre.

Du chiffre à la pièce, sans deuxième recherche.

La période comparée, sur le même écran

Un chiffre seul ne dit pas s’il est bon. Activez la comparaison et chaque graphique porte, à côté de la période que vous regardez, la période précédente ou la même période l’an dernier.

La comparaison se règle une fois et vaut pour tout l’écran, filtres compris. L’export reprend l’état exact que vous aviez sous les yeux.

Le rapport part avec le filtre que vous regardiez

La balance âgée est le rapport que l’on demande au pire moment : un client conteste, et il la faut sur lui seul, tout de suite. Depuis la liste des factures elle se génère avec les filtres et la recherche déjà appliqués à l’écran.

Vous ne repartez pas d’un rapport vierge à re-filtrer. Ce que vous voyez est ce qui sort.

Ce que vous lisez dès l’ouverture

Le tableau de bord d’accueil n’appartient à aucun module et s’ouvre pour tout le monde.

Sur le tableau de bord d’accueil

  • Chiffre d’affaires de la période
  • Factures impayées
  • Montant en retard
  • Valeur du pipeline
  • Devis ouverts
  • Commandes ouvertes
  • La tendance de chacun, sur la période choisie

Quelques rapports du catalogue

  • Fiche contact
  • Rapport de pistes
  • Conversion des pistes
  • Rapport de pipeline
  • Performance commerciale
  • Rapport de devis
  • Rapport de commandes
  • Balance âgée clients
  • Rapport de paiements
  • Chiffre d’affaires facturé

Ce que vous réglez

Peu de choses : le catalogue est prêt le premier jour.

  • Le pack de rapports d’inventaire Business+

    Huit rapports de stock rejoignent le catalogue une fois le pack en service.

  • Les rapports d’équipe commerciale À activer

    Ils apparaissent dans le catalogue quand les équipes commerciales sont en service.

  • La langue et le fuseau de l’espace de travail

    Ils décident de la langue du document et des heures qu’il affiche.

  • Le rangement du catalogue

    Les rapports se filtrent par domaine et se cherchent par nom.

Les questions qu’on nous pose

Puis-je construire mon propre rapport ?

Non. Le catalogue est fait de rapports écrits à l’avance, que vous cadrez par la période, la recherche et le format. Un générateur de rapports personnalisés existe dans le produit et n’est ouvert à aucune offre aujourd’hui : il est listé plus bas, avec ce qui reste à ouvrir.

Puis-je recevoir un rapport par courriel chaque lundi ?

Non. Pas aujourd’hui : les rapports se demandent et le fichier arrive tout de suite. L’envoi programmé fait partie de ce qui reste à ouvrir.

Puis-je composer mon propre tableau de bord ?

Non. Les tableaux de bord sont posés par domaine ; ce que vous choisissez, c’est la période, les filtres et la comparaison. Les tableaux de bord composés sont listés plus bas.

Puis-je récupérer un rapport généré le mois dernier ?

L’historique garde la trace de chaque génération : le rapport, le format, la personne et la date. Pour récupérer le document lui-même, redemandez-le au catalogue sur la même période — le paramétrage tient en quatre gestes.

Dans quelle langue sort le document ?

Dans la langue de l’espace de travail, et aux heures de son fuseau. Le même rapport sort en français, en anglais ou en arabe selon la personne qui le demande.

Et les rapports des modules que je n’ai pas ?

Le catalogue liste les rapports de tous les domaines. Ceux qui lisent un module que votre offre ne comprend pas sortent vides : c’est le module qu’il faut ouvrir, pas le rapport.

Puis-je sortir les données brutes ?

Oui. Les rapports de documents sortent aussi en Excel et en CSV, et les tableaux de bord en Excel.

Ce qui n’est pas encore ouvert

Le produit contient une plateforme d’analyse plus large que ce catalogue. Ses écrans existent, aucun menu n’y mène et aucune offre ne les débloque, alors ils sont listés ici plutôt que vendus. Aucune date n’est annoncée d’avance.

  • Le générateur de rapports personnalisés Choisir soi-même les mesures, les regroupements et les filtres, puis enregistrer l’analyse.
  • Les tableaux de bord composés Assembler ses propres blocs et les partager avec l’équipe.
  • L’envoi programmé par courriel Un rapport qui part seul, au rythme choisi, vers une liste de destinataires.
  • Les alertes sur seuil Être prévenu quand un chiffre passe une limite, sans ouvrir l’écran.
  • Les modèles de rapport Enregistrer un paramétrage pour le rejouer tel quel.

Ouvrez le catalogue plutôt que le tableur

Les rapports existent déjà : il vous reste la période et le format.

Commencer l'essai gratuit — 14 jours Tarifs

Parler à un expert VIA ERP

Remplissez le formulaire et un expert vous contactera sous 24h.